本书收录贺友直创作于1949年到1952年间的早期连环画，共15种，其中包括他自编自绘的第一本连环画《福贵》及《血染梅山岛》《现代花木兰》《自由的光芒》《黑人和金碗》《老蹩扭》《越南人民的旗帜》《老眼擦亮了》《世外老人》《爬雪山过草地》《害人的巫医》《保持荣誉》《老铁匠回家》《铁骑士王敬军》等作品。

本书收录贺友直晚年创作的沪甬两地风俗画七种。分别是《上海城隍庙豫园商城》《城市边角》《上海大世界》《儿时玩耍》《走街串巷忆往事》《小小一碗面浓浓邻里情》《画说家乡年俗》。他将昔日街巷景象用一图一文的形式展现，并用幽默而犀利的笔锋评点时弊，让读者跟随他走街穿巷忆往事，感受百年上海城市变迁过程中的滋味和得失。

本书采取编年体形式，按插图文本出版的年月先后为序编排。每种插图的著录范围除了插图作品外，在篇首著录该插图文本的篇名、封面、图幅数量、故事简介、文本作者、插图所载的书名和刊名、出版社名称、初版日期等基本要素。大部分作品还著录插图与文本相关的原文。本册为《插图一》。

本书采取编年体形式，按插图文本出版的年月先后为序编排。每种插图的著录范围除了插图作品外，在篇首著录该插图文本的篇名、封面、图幅数量、故事简介、文本作者、插图所载的书名和刊名、出版社名称、初版日期等基本要素。大部分作品还著录插图与文本相关的原文。本册为《插图二》。

本书采取编年体形式，按插图文本出版的年月先后为序编排。每种插图的著录范围除了插图作品外，在篇首著录该插图文本的篇名、封面、图幅数量、故事简介、文本作者、插图所载的书名和刊名、出版社名称、初版日期等基本要素。大部分作品还著录插图与文本相关的原文。本册为《插图三》。

本书采取编年体形式，按插图文本出版的年月先后为序编排。每种插图的著录范围除了插图作品外，在篇首著录该插图文本的篇名、封面、图幅数量、故事简介、文本作者、插图所载的书名和刊名、出版社名称、初版日期等基本要素。大部分作品还著录插图与文本相关的原文。本册为《插图四》。

本书书信部分收入作者书信83封(含贺卡)。所收书信据原件书信部分共分五个类别，每个类别均以写信时间依次排序。每封书信的题注介绍收信人简况，必要时对信中内容进行注释。书末年表对作者创作经历的编排主要偏重于连环画和风俗画的创作出版。

本书收录贺友直创作的组画20种。本卷中有多种重要作品，例如《火车上的战斗》《送传单》《学习雷锋好榜样》《小二黑结婚》《水浒十丑图册》《新加坡双林寺建寺历史画》《先秦法家人物韩非》《杨根思组画》《十二月历图》等。

本书收录贺友直创作的独幅作品和速写三百余种。全卷采取编年体形式，按作品出版或创作的年月先后为序编排。独幅作品的著录形式则是画作、题目、题跋、创作年代、尺寸、款识等。速写部分收录作者绘制于20世纪六七十年代的作品。

本书收录贺友直撰写的论文三十余篇。全卷按文章题材分为自述、创作谈、教学篇、评论与赏析、专论、序言与后记、杂谈、说朋道友等类别，他通过文字来解剖自己，分析绘画的一般规律，因而这些或睿智、或幽默风趣的文字也自有其特别的价值。他在关于绘画(连环画)的基本认识和学习方法上的总结和阐发，源自自身的长期实践，因而其中的精髓，不仅体