本书收录贺友直创作于1958-1960年的连环画八种。《杨根思》《巡道员的儿子》《技术革新的闯将》《向秀丽》《新结识的伙伴》《三打醴陵城》《不朽的生命》《为了六十一个阶级弟兄》。

本书收录贺友直创作于1962-1965年的连环画五种。《钢铁运输兵》讲述了志愿军某汽车团司机高克英和战友们在运送炮弹途中与敌人周旋的故事。《南京路上好八连》说的是解放军某部八连负责警卫南京路，为上海的稳定与发展做出了贡献。《李双双》讲述了农村夫妻李双双和孙喜旺对集体事业的态度截然不同，后来夫妻俩终于在一个崭新的基础上和

本书收录贺友直晚年创作的沪甬两地风俗画六种，分别是《贺友直画三百六十行》《申江风情录》《前事莫忘》《新楔老街风情录》《弄堂里的老上海人》《乡风乡俗》。

本书收录贺友直的连环画代表作《山乡巨变》(1-4)，同时收录了《山乡巨变》第一稿。这套作品说的是1955年，在湖南省的一个僻静山乡，农业合作化运动在这里展开。每个人的心灵都经受了洗礼，社会习俗、家庭生活、人与人的关系等都发生了变化，整个山乡出现了新的面貌。

本书收录贺友直创作于1957年的连环画作品《儿子》《连升三级》《孙中山伦敦蒙难》。其中《连升三级》还包括了该书的重绘本。《儿子》通过描写安娜母子三人生活境遇的变化，表现了安娜一家人加入集体农庄后的生活经历。《连升三级》描写的是一个目不识丁的少年竟然考中进士，进了翰林院，最后又连升了三级。《孙中山伦敦蒙难》描绘了孙中山领

本书收录贺友直创作于1955-1956年的连环画《被开垦的处女地》(上中下)、《一封遗失了的信》和《六千里寻母》。《被开垦的处女地》讲述了苏维埃全国开展农业集体化运动，工人达维多夫奉命来到顿河地区格列妙奇村，领导农民建立集体农庄的故事。《一封遗失了的信》则是一个惊险故事，说的是境外特务机关派了两名特务去刺探苏军坦克的性

本书收录贺友直创作于1954-1955年的三套连环画作品，《雪白马》讲的是一个军民鱼水情的故事。《卓娅和舒拉》讲述了苏联卫国战争时期的英雄卓娅和舒拉在德国法西斯入侵的危急关头，先后参加了苏军，最后壮烈牺牲。《远离莫斯科的地方》说的是苏联卫国战争期间，本想参战的工程师阿列克塞被调到远东工作，他和老友别里捷一起投入了紧急的

本书收录贺友直创作出版于1986-2013年的短篇连环画。包括《贼说话》《地毯之谜》《武松新传》《二姐的婚事》《一笑了之》《不虚此行》《卜妻为挎》《澄子亡缁衣》《棘刺母猴》《亡挎》《东门行》《狂泉》《别情》《醉太平》《官贼歌》《叹世》等。

本书收录贺友直创作出版于1979-1985年的短篇连环画。包括《宿舍春风》《势如破竹》《天门阵》《愚公移山》《只要功夫深铁杵磨成针》《泼水节》《赶庙会》《郦道元》《柳暗花明》《苏东坡题对联》《曹冲称象》《白光》《愚公移山》《县委书记的父亲》《中华人民共和国婚姻法图解》等。

本书收录贺友直创作出版于1951-1979年的短篇连环画。包括《婚姻法三字经》《在朝鲜战场上的志愿军大姐姐们》《苏南水稻丰产模范陈永康伯伯》《熔铁炉旁的故事》《祖国人民捐献的高射炮到了朝鲜前线》《建设康藏高原》《通车任务完成了》等。