本书按照项目、任务的结构安排，总共包含九个项目，分别是个人理财基础、客户分析、现金规划、消费规划、教育规划、保险规划、养老规划、投资规划以及财富传承规划。每个项目下都设有学习目标、导入案例、学习任务、知识链接、学习活动、案例分析、项目小结、专项练习、专项实训等内容。