本书从回纥的兴起、从回纥到回鹘汗国、回鹘汗国的灭亡、回鹘与中央王朝的关系、回鹘的军事与社会制度、回鹘的西迁、回鹃的社会与文化、元明时期的畏兀儿八个方面讲述了回鹘族的发展演变历程。具体内容包括：绢马贸易；和亲；葱岭回鹘与喀喇汗王朝；甘州回鹘；高昌回鹘；农业与土产；商业与贸易；语言与文字；宗教与艺术；生活与习俗；蒙元统治下的畏兀儿；明朝时期的畏兀儿及其与中央王朝的关系；叶尔羌汗国的盛衰。