中国汽车产业发展报告（2021）_国务院发展研究中心产业经济研究部，中国汽车工程学会，大众汽车集团（中国）_9787517712077

《中国汽车产业发展报告》是由国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车集团（中国）连续第十四年开展的持续性合作研究课题，系列研究成果以其对中国汽车产业重大年度特征的深刻认识和精准把握，得到了行业内外的广泛关注和高度认可，已成为引领中国汽车产业高质量、可持续发展的风向标，为政府决策、企业规划、学界研究提供了重要支撑和参考。本年度报告的主题是加快推动高质量发展助力构建新发展格局，全书包括总报告、主题研究、发展综述、附录等主要内容，围绕新发展格局和新要求国内大循环双循环相互促进三大主题开展了全面分析和系统论述。

序

在新发展格局下加快推动我国汽车产业高质量发展

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是国之大者。2020年4月10日，*总书记在中央财经委员会第七次会议上发表重要讲话，首次提出构建新发展格局。2020年10月，党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》，对加快构建新发展格局作出全面部署。2021年11月，党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，明确了加快构建新发展格局的重大历史意义和现实指导意义。加快构建新发展格局立意高远、内涵丰富，是指导我国经济发展的新战略，对做好经济工作、推动高质量发展提出了很多与时俱进的新要求。

汽车行业是我国国民经济发展的重要支柱产业，加快发展智能新能源汽车更对培育创新源泉和增长动能、助力实现双碳目标有着重大积极意义。当前，我国新能源汽车正转向大规模进入家庭的关键阶段，新能源汽车与可再生能源融合发展取得明显进展，智能网联发展基础不断夯实，换道超车建成汽车强国并实现更大范围、更多领域协同效益的条件越发具备。要实现这个目标，关键还是从全局高度深刻认识、准确把握构建新发展格局的要求，以此为方向指引积极作为、抓紧推动。

基于上述考虑，本年度就选择了这个研究主题。经过研究，本书主要提出了以下观点和认识。

一是基于多维度比较，梳理分析了我国汽车产业技术自立自强的基本状况，提出了未来还需重点突破的领域。总的来看，我国纯电动汽车技术全球领先，三电技术水平也名列世界前茅；智能网联汽车技术水平显著提升，特别是高精度地图、高精度定位、V2X通信技术等已跻身国际领先水平；替代燃料和轻量化节能技术应用比例稳步提升。但面向未来竞争需要，我国基础软件、车规级芯片和基础材料的短板仍很明显，一体化电动底盘、动力系统、电控、IGBT等动力电池系统的核心控制器件还有差距，环境感知、智能决策、控制执行等技术也需加快突破。能否在关键核心技术上实现自立自强，对我国汽车产业高质量发展至关重要。

二是瞄准智能新能源汽车发展方向，在清晰界定概念的基础上构建了一个包含4个一级指标、23个二级指标的评价模型，系统分析比较了中、美、德日四个国家的汽车产业链现代化水平。从总体结果看，德、日两国基本上并驾齐驱处于领先位置，美国紧随其后，我国次之；我国与美国差距不大，但与德、日两国仍有明显差距。我国汽车产业在供应链效率和控制力方面表现好，仅次于日本，位居第2位；在产业链配套水平方面落后于日、德，但领先美国；在产业基础能力和价值创造能力方面则仍有较大差距。这为我国汽车产业补短板、强基础、锻长板提供了方向指引参考。

三是从国内国际双循环相互促进的角度，分析了新形势下加快建设国内统一汽车市场、推动我国汽车产业高水平走出去需要着力解决的重大问题。一方面，超大规模国内市场的独特优势是我国连续10多年成为全球汽车产销大国，并且率先推动新能源汽车产业实现规模化发展的关键依托。进一步筑牢和发挥好这个优势，需要顺应技术和产业发展趋势，在市场准入管理、破除地方保护等方面加大工作力度。另一方面，我国汽车产业走出去近年来有很多新亮点，新能源整车出口比例占全部整车出口比例已超过20%，动力电池、驱动电机等关键零部件海外市场拓展良好，以单车智能网联赋能中国方案为代表的智能新能源汽车发展模式和标准体系的全球影响力显著提高。

四是深入梳理了区域合作新机制中与汽车产业有关的核心条款及要求，提出了我国汽车产业凭借参与融入来塑造国际竞争合作新优势的思路。融入区域合作新机制，能推动我国与国际高水平经贸规则全面接轨，促进制度型开放。这有利于推动我国汽车产业深化管理体制改革，激发国内市场主体活力和创造力，同时有利于优化内外部资源配置，构建起自主安全、灵活高效、互利共赢的要素安全供应体系，终更好统筹发展和安全。为此，要坚持以我为主、积极参与、协同引领，推动汽车产业全方位、宽领域、高水平地融入这些区域合作新机制，谋划区域汽车产业一体化发展新的蓝图。

五是针对重大问题，提出了一些政策建议。主要包括：加快构建吸引多主体参与、实现多要素汇聚、促进多模式探索的产业创新体系，更好发挥新型研发机构作用，推动涌现更多高质量创新成果，显著提高汽车产业的产业基础能力和产业链现代化水平。按照放管服改革思路，适当放宽以研发创新和新营销模式为主的新进入企业委托现有整车生产企业代工的规则限制；加快汽车产业数据资源的确权工作，建立数据资源资产化和数据流通交换体系，在保障社会效益、消费者权益和企业利益之间找到更好的平衡。探索实施出口积分制度并与双积分制度有效衔接，在重要对外平台中开办中国品牌汽车专场活动，设立汽车产业境外投资促进机构。更积极参与制定国际标准法规，推动我国具备先发优势的智能新能源汽车标准体系进一步提高国际辐射力；充分发挥行业协会、工程学会等中介组织作用，打造区域合作新机制中政府、企业之外的第三极推动力。

此外，本书还重点从汽车产业发展面临的宏观经济环境变化、法规标准体系建设进展、汽车市场整体及结构性发展态势、新能源汽车及智能网联领域的技术和产业发展状况等方面系统总结了20202021年我国汽车产业发展的基本情况，同时还分类整理了相关的重大政策、事件和大量基础数据，相信能够为读者朋友们全面了解我国汽车产业发展脉络和现状提供有益参考。

本书是业内多位专家共同智慧的结晶。国务院发展研究中心产业经济研究部的王金照、石耀东、宋紫峰、周毅，中国汽车工程学会的付于武、张进华、侯福深、郑亚莉、陈敏、杨耀坤、雷韧、林艳、王冠，大众汽车（中国）投资有限公司的刘云峰、孙忱、倪康等为本书撰写付出了辛勤努力。中国发展出版社的张长令，中国汽车技术研究中心有限公司的黄永和、刘艳，华东师范大学的叶芳林参与了部分章节撰写，商务部国际贸易经济合作研究院庞超然、中国人民大学博士生孙凤飞做了大量基础性工作，中国发展出版社王忠宏、梁仰椿等领导同志也为本书出版提供了大力支持。在此一并表示感谢。希望这一连续出版了14年的成果，能够继续为相关政府和企事业部门提供决策参考，为推动我国汽车产业高质量发展作出贡献。

隆国强

国务院发展研究中心党组成员、副主任、研究员

2021年11月17日

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