讲述了很久以前，在一个王国里，住着一个沙皇，魔鬼抢走了他的儿子和女儿。哥哥小沙皇诺微式尼历经种种艰险，在动物伙伴的帮助下摆脱了恶魔，妹妹却越陷越深，后来，通过努力，大家过上了幸福的日子，小沙皇也继承了王位。