微软革命性的产品Power Pivot，助力用户通过*常用的Excel分析工具，以更新、更强大的方式来创建数据并将其转化为报告和仪表板。本书由微软Power Pivot团队的成员之一撰写，介绍了创建财务仪表板的详细步骤。内容涵盖了如何组合和调整相关数据、在Excel中创建仪表板、版式布局和设计的窍门和技巧、适合于会计日期的模型，并使用多份财务报告来展现数值，类型包括年初至今（YTD）、目标差异（VTT）、百分比占比和累计合计报告。

本书是一本实战图书，来帮您开启Power Pivot之旅，将您的Excel和数据分析技能提升到更高层次。

本书讲述了一位名为吉姆的业务用户（一位Excel高手），在Microsoft Excel中创建财务仪表板和附注报告的过程。该故事从吉姆发现公司中需要哪些信息，以便了解当前业务状况开始。然后收集信息并创建仪表板，在此过程当中要决定将这些信息进行可视化的*方式。跟随吉姆的脚步，你将使用Power Pivot和DAX公式来解决几种常见的业务计算，如YTD（年初至今）营业额，VTT(目标达成差异)，以及YoY（同比增长）。您也将能学习在Excel和微软Power View 中创建报告，以使得业务能更深入到数字层面。随后会看到如何在SharePoint和Office 365 Power BI当中共享工作簿。本书中在许多地方都对一些主题进行了深入探索，如Power Pivot引擎、DAX公式以及Excel和仪表板方面的提示与技巧。希望您在创建仪表板以提供洞察力的过程中，能发现本书有所帮助。

在过去几年里，财务领域和数据分析领域发生了翻天覆地的变化。

从国际来看，AICPA和CIMA的合并，意味着财务必须从传统的会计核算向以价值为导向的经营分析和财务分析转型，业财融合的步伐不断加快。

从国内来看，传统的会计从业资格被国务院列为建议取消的职业资格事项，财政部也一直大力推广管理会计，越来越强调财务人员的分析能力。

从企业内部来看，企业数据管理部门同会计信息部门的协作日趋紧密；越来越多企业将BI（商务智能）同EPM（企业绩效管理）合并为同一部门，并逐渐成立共享服务中心将分析职能整合到一起。

从科技角度来看，企业的财务自动化和共享服务中心的成立大大提升了传统会计处理效率，云计算和AI(人工智能)逐渐渗透到从差旅报销、审计、税务到金融分析的各个环节；技术正在大规模取代传统会计人员的地位，我们进入一个以破坏大量传统高薪工作为代价，来创造极少数高薪工作的时代的前夜。

管理者驾驶舱和仪表板设计，通常称为财务报告的顶级智慧。其内容涵盖了从财务到业务领域的业绩指标体系规划、仪表板界面的设计、数据模型的设计，以及如何利用自助式BI(商务智能)工具来建立仪表板并生成报告，开展分析以支持决策等诸多内容。对于传统财务人员来说并不陌生，这些指标和界面并不陌生，但仍需要掌握新的工具和技能。

所幸的是，几乎所有的财务人士和数据分析师都熟练掌握Excel工具，并认识到深度结合业务和财务开展分析来为企业创造价值的重要性。时至今日，微软BI&A(商务智能与分析)工具已从默默无闻跻升到Gartner2017年魔力象限的领导者位置，并同传统的Excel工具无缝集成。对于财务人士和数据分析师而言，利用熟练的Excel技能作为过渡，并掌握以Power Pivot为核心的BI工具，是搭上数据科技高速列车的绝佳机会。因为无论技术如何变化，能够发现企业的降本增效的机会和风险点，以价值为导向来开展分析、做出决策并驱动企业增长的能力，是机器无可替代的，我们要做的是积极拥抱可驾驭的技术，适应新时代的来临。

作者简介

卡斯珀德容格(Kasper de Jonge)是微软分析服务团队（SSAS）的资深项目经理，负责开发Power Pivot的产品功能和其他SSAS产品，如：表格式模型和多维模型。他经常在TechEd、SQLPASS和SQLSaturday等会议上发表演讲，同时也是产品门户网站PowerPivotBlog.com的创始人。现居于美国西雅图。

译者简介

刘凯，CMA，管理学硕士，曾负责国际上对华的技术援助项目（金融机构统计能力提升）。曾就职于奥美互动（OgilvyOne）、新华信、毕博、戴尔等多家公司，任咨询顾问、全球战略副总裁助理，为多家央企、金融街集团、海尔金融科技提供过数据咨询服务。并在《财务与会计》（理财版）、《风险管理》等核心期刊发表多篇文章。在财务绩效、金融及IT风险与数据管理及分析的复合领域有较深的造诣。刘凯先生还是对外经济贸易大学校外导师，IMA中国教育指导委员会2015～2016年度认证讲师，并在2015年IMA全国案例大赛中担任评委之一；同微软现Power BI团队资深顾问Microlong开发课程并合著教程。

杜美杰，博士，副教授，北京语言大学商学院会计系主任，MPAcc中心主任。中国人民大学商学院会计专业管理学博士，北京大学光华管理学院博士后，财政部会计（学术）领军人才。主要从事会计、审计、内部控制、会计信息化等研究和教学工作。

致谢

前言

1-关于本书

2-仪表板和报告介绍

3-收集并准备数据

4-用Excel构建一个仪表板

5-用Excel和Power View建立交互式报告

6-在公司内部共享仪表板和报告

参考书目和推荐读物